Käyttää TimelyYhteystietojen hallintamoduuli, jolla voit hakea, segmentoida ja viedä tietoja yhteystiedoista, kuten jäsenet, lipun ostajat ja tapahtuman lähettäjätTämä opas keskittyy yhteystietojen hallintaan Timely tili, erityisesti miten löytää yhteystietoja, järjestää niitä suodattimilla ja viedä niiden tiedot seurantaa tai raportointia varten.
1. Yhteystietojen hallintamoduulin määrittäminen
Yhteystietojen hallinnan aloittaminen Timelysinun on ensin otettava yhteystietojen hallintamoduuli käyttöön tililläsi. Kun se on otettu käyttöön, voit lisätä, järjestää ja päivittää yhteystietojasi helposti.
Noudata vaiheittaisia ohjeita sivustollamme Yhteystietojen hallintamoduulin määrittäminen opas kaiken asentamiseen.
2. Yhteystietojen tarkastelu ja suodattaminen
Kanssa TimelyYhteystietojen hallintamoduulin avulla voit helposti tarkastella, hakea ja järjestää kaikki yhteystietosi yhdessä paikassa, mukaan lukien jäsenet, lipun ostajat ja tapahtuman lähettäjätTässä osiossa selitetään, mistä löydät yhteystietoluettelosi ja miten käytät suodattimia.
- avoin Yhteystiedot oman Timely kojelautaan.
- Näet kolme välilehteä: Kaikki yhteystiedot (Oletus), ostajatja Lähettäjät.
- Käyttää Suodata nimen/sähköpostin mukaan, Suodata roolin mukaan, Suodata jäsenyyssuunnitelman mukaantai Muokatut suodattimet rajataksesi tuloksia. Napsauta sitten Haku käyttääksesi suodattimiasi (tai Poista valinta nollataksesi).
- Kun olet löytänyt yhteystiedon, avaa se napsauttamalla hänen nimeään. Yhteystiedot sivu.
3. Suodattimien luominen yhteystiedoille
Suodattimien avulla voit järjestää yhteystiedot mielekkäisiin ryhmiin, esimerkiksi Toimittajat, Opiskelijattai lehdistöKun suodattimet on luotu, niitä voidaan käyttää yleisöjen segmentointiin tai viestinnän tehostamiseen.
- Kirjaudu sisään Timely tili.
- Siirry Suodattimet valikko ja siirry Suodattimet-alueelle.
- Valitse +Lisää suodatin
- Nimeä suodattimesi ja sen alla Käytetty valita Yhteystiedot Pudotusvalikosta.
- Napauta Säästä uuden suodattimen luomiseksi.
- Napsauta uudella suodatinvälilehdellä kohtaa ”Lisää tavara" luodaksesi suodatinkohteita. Voit lisätä nimen ja määrittää värin jokaiselle suodatinkohdalle.
4. Suodattimien määrittäminen yhteystiedoille
Kun olet luonut suodattimet, voit liittää ne tiettyihin yhteystietoihin tai yhteystietoryhmiin. Tämä auttaa sinua tunnistamaan ja hallitsemaan yhteystietoja nopeasti yhteisten ominaisuuksien perusteella.
- Kirjaudu sisään Timely tili.
- Siirry Yhteystiedot ja klikkaa Kaikki yhteystiedot, ostajattai Lähettäjät.
- Napsauta yhteystiedon nimeä avataksesi hänen profiilinsa ja määrittääksesi suodattimia yksitellen.
Vaihtoehtoisesti voit valita useita yhteystietoja käyttämällä heidän nimiensä vieressä olevia valintaruutuja. joukkotoiminnot pudotusvalikko ilmestyy näytön alareunaan. Valitse pudotusvalikosta Määritä suodattimet useiden yhteystietojen luokittelemiseksi kerralla. Voit myös yhdistää useita suodattimia kohdeyleisösi rajaamiseksi entisestään.
Vihje: Kun suoritat joukkotoimintoja useille yhteystiedoille, voit lisätä Tuotteita sivua kohden asetus luettelon alareunassa, jotta voit helposti selata suurempia yhteystietoluetteloita.
5. Yhteystietojen vieminen
Yhteystietojen vieminen antaa sinun käyttää heidän tietojaan myös muualla. Timelyesimerkiksi raportointiin, CRM-työkaluihin tuomiseen tai postituslistojen luomiseen.
- Kirjaudu sisään Timely tili.
- Navigoida johonkin Yhteystiedot ja valitse jompikumpi Kaikki yhteystiedot, ostajattai Lähettäjät.
- Valitse lipunostajien luettelosta yhteystiedot, jotka haluat viedä.
- Valitse vietävät yhteystiedot valintaruutujen avulla.
- Vuodesta joukkotoiminnot pudotusvalikosta, valitse Vie CSV-tiedostoon.
Tiedostosi latautuu automaattisesti ja sisältää valitut yhteystiedot CSV-vakiomuodossa, joka on yhteensopiva taulukkolaskenta- ja CRM-sovellusten kanssa.
Asettaa Timely'S Yhteystietojen hallinta moduuli parantaa jäsenten, lipunostajien ja tapahtumien lähettäjien käsittelyä. Se yksinkertaistaa tiedonkeruuta, parantaa segmentointia ja tarjoaa toiminnallisia näkemyksiä yhteisöstäsi.
Yhteystietoja tarkastelemalla, suodattamalla ja viemällä voit:
- Virtaviivaista viestintää erilaisten yhteyshenkilöiden avulla.
- Tunnista tärkeimmät kohdeyleisöt kampanjoille tai tapahtumakutsuille.
- Seuraa ja hallinnoi käyttäjien sitoutumista tapahtumissa ja lähetyksissä.
Näiden ominaisuuksien avulla voit tarjota jäsenille, ostajille ja lähettäjille yksilöllisemmän kokemuksen samalla, kun optimoit työnkulkuasi ja pidät yhteystietokantasi järjestyksessä.
Tarvitsetko lisäapua?
Saat lisäohjeita ja tukea vierailemalla osoitteessa Ohjekeskus. Lisäksi, jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset apua, älä epäröi ottaa yhteyttä asiakasmenestystiimiimme avaamalla tukilipun Timely tilin kojelautaan.
Lisäksi, jos tarvitset lisäapua toteutuksessa ja käytössä Timely tapahtumanhallintajärjestelmä, autamme mielellämme. Tutustu kaikkiin ammatilliset palvelut tarjoamme ja voit vapaasti Ota yhteyttä meihin tänään!