Usa il TimelyModulo di gestione dei contatti per cercare, segmentare ed esportare informazioni sui contatti, come soci, acquirenti di biglietti e al presentatori di eventiQuesta guida si concentra su come gestire i contatti all'interno del tuo Timely account, in particolare come trovare i contatti, organizzarli con filtri ed esportare i loro dati per il follow-up o la creazione di report.
1. Impostazione del modulo di gestione dei contatti
Per iniziare a gestire i contatti in Timely, dovrai prima abilitare il modulo Gestione Contatti nel tuo account. Una volta attivato, potrai aggiungere, organizzare e aggiornare i tuoi contatti con facilità.
Segui le istruzioni passo passo nel nostro Come impostare il modulo di gestione dei contatti guida per configurare tutto.
2. Visualizzazione e filtraggio dei contatti
Con TimelyCon il modulo Gestione Contatti di, puoi facilmente visualizzare, cercare e organizzare tutti i tuoi contatti in un unico posto, inclusi soci, acquirenti di biglietti e al presentatori di eventiQuesta sezione spiega dove trovare i tuoi elenchi di contatti e come utilizzare i filtri
- Apri Contatti nella vostra Timely cruscotto.
- Vedrai tre schede: Tutti i contatti (Impostazione predefinita), Gli acquirentie Presentatori.
- Usa il Filtra per Nome/Email, Filtra per ruolo, Filtra per piano di abbonamento, o Filtri personalizzati per restringere i risultati. Quindi fai clic Cerca per applicare i filtri (o Cancellare per reimpostare).
- Dopo aver trovato un contatto, fai clic sul suo nome per aprire la Contatti .
3. Come creare filtri per i contatti
I filtri ti aiutano a organizzare i contatti in gruppi significativi, ad esempio, Vendors, Gli studenti, o StampaUna volta creati, i filtri possono essere utilizzati per segmentare il pubblico o semplificare la comunicazione.
- Accedi al tuo Timely account.
- Passare alla Filtri menu e vai all'area Filtri.
- Fare clic su +Aggiungi filtro
- Assegna un nome al filtro e sotto Usato in select Contatti Dal menu a discesa.
- Clicchi Salva per creare il nuovo filtro.
- Nella nuova scheda filtro, fare clic su "Aggiungi articolo” per creare elementi filtro. Puoi aggiungere un Nome e impostare un colore per ogni elemento filtro.
4. Come assegnare filtri ai contatti
Dopo aver creato i filtri, puoi assegnarli a contatti specifici o a gruppi di contatti. Questo ti aiuta a identificare e gestire rapidamente i contatti in base a caratteristiche comuni.
- Accedi al tuo Timely account.
- Passare alla Contatti e cliccare su Tutti i contatti, Gli acquirenti, o Presentatori.
- Fare clic sul nome di un contatto per aprire il suo profilo e assegnare filtri individualmente.
In alternativa, seleziona più contatti utilizzando le caselle di controllo accanto ai loro nomi. azioni in blocco apparirà un menu a discesa nella parte inferiore dello schermo. Dal menu a discesa, scegli Assegna filtri per categorizzare più contatti contemporaneamente. Puoi anche combinare più filtri per restringere ulteriormente il tuo pubblico.
Suggerimento: Quando si eseguono azioni in blocco su più contatti, è possibile aumentare il Prodotti per pagina impostazione in fondo all'elenco per sfogliare facilmente elenchi di contatti più grandi.
5. Come esportare le informazioni di contatto
L'esportazione dei tuoi contatti ti consente di utilizzare i loro dati all'esterno Timely, ad esempio, per la creazione di report, l'importazione in strumenti CRM o la creazione di mailing list.
- Accedi al tuo Timely conto.
- Accedere a Contatti e scegli uno dei due Tutti i contatti, Gli acquirenti, o Presentatori.
- Dall'elenco degli acquirenti dei biglietti, seleziona i contatti che desideri esportare.
- Seleziona i contatti che desideri esportare utilizzando le caselle di controllo.
- Dal azioni in blocco menu a discesa, scegli Esporta in CSV.
Il file verrà scaricato automaticamente e conterrà le informazioni di contatto selezionate in un formato CSV standard compatibile con fogli di calcolo e applicazioni CRM.
Impostare Timely'S Gestione dei contatti Il modulo migliora la gestione di membri, acquirenti di biglietti e partecipanti agli eventi. Semplifica la raccolta dati, migliora la segmentazione e fornisce informazioni utili sulla tua community.
Visualizzando, filtrando ed esportando i dati dei contatti, puoi:
- Semplifica le comunicazioni con diverse tipologie di contatti.
- Identificare i principali pubblici per le promozioni o gli inviti agli eventi.
- Monitora e gestisci il coinvolgimento degli utenti attraverso eventi e invii.
Grazie a queste funzionalità, puoi offrire un'esperienza più personalizzata a membri, acquirenti e mittenti, ottimizzando al contempo il flusso di lavoro e mantenendo organizzato il database dei contatti.
Hai bisogno di ulteriore aiuto?
Per ulteriori indicazioni e supporto, visitare il nostro Centro Assistenza. Inoltre, se hai domande o hai bisogno di assistenza, non esitare a contattare il nostro team di assistenza clienti aprendo un ticket di supporto dal tuo Timely dashboard dell'account.
Inoltre, nel caso in cui si necessiti di ulteriore assistenza nell'implementazione e nell'utilizzo Timely sistema di gestione degli eventi, siamo lieti di assistervi. Esplora tutto il servizi professionali offriamo, e sentiti libero di contattaci oggi!