Gebruik TimelyDe Contactbeheermodule van 's om informatie over contacten te zoeken, segmenteren en exporteren, zoals leden, ticketkopers en evenement indienersDeze gids richt zich op het beheren van contacten binnen uw Timely account, met name hoe u contactpersonen kunt vinden, hoe u ze kunt ordenen met filters en hoe u hun gegevens kunt exporteren voor vervolgacties of rapportages.
1. De module Contactbeheer instellen
Om te beginnen met het beheren van contacten in Timely, moet u eerst de module Contactbeheer in uw account inschakelen. Zodra deze is ingeschakeld, kunt u uw contacten eenvoudig toevoegen, ordenen en bijwerken.
Volg de stapsgewijze instructies in onze Hoe u de module voor contactbeheer instelt handleiding om alles in te stellen.
2. Contacten bekijken en filteren
met TimelyMet de Contactbeheermodule van kunt u al uw contacten eenvoudig op één plek bekijken, zoeken en organiseren, inclusief leden, ticketkopers en evenement indienersIn dit gedeelte wordt uitgelegd waar u uw contactenlijsten kunt vinden en hoe u filters kunt gebruiken.
- Open Contacten in Timely dashboard.
- U ziet drie tabbladen: alle contactpersonen (Standaard) kopersen indieners.
- Gebruik Filteren op naam/e-mail, Filteren op rol, Filter op lidmaatschapsplanof Aangepaste filters om uw resultaten te verfijnen. Klik vervolgens op Zoeken om uw filters toe te passen (of Wissen (resetten).
- Nadat u een contactpersoon hebt gevonden, klikt u op zijn of haar naam om het Contactgegevens pagina.
3. Hoe maak je filters voor contacten?
Met filters kunt u contacten in zinvolle groepen organiseren, bijvoorbeeld: Leveranciers, Leerlingenof MediaNadat u filters hebt gemaakt, kunt u deze gebruiken om doelgroepen te segmenteren of de communicatie te stroomlijnen.
- Meld u aan bij uw Timely account.
- Navigeer naar de Filters menu en ga naar het gedeelte Filters.
- Klik op +Filter toevoegen
- Geef uw filter een naam en onder Gebruikt in kiezen Contacten in het dropdown menu.
- Klik Bespaar om het nieuwe filter te maken.
- Klik binnen het nieuwe filtertabblad op “Voeg item toe" om filteritems te maken. U kunt een naam toevoegen en een kleur instellen voor elk filteritem.
4. Filters toewijzen aan contacten
Nadat u uw filters hebt aangemaakt, kunt u ze toewijzen aan specifieke contactpersonen of groepen contactpersonen. Zo kunt u snel contactpersonen identificeren en beheren op basis van gedeelde kenmerken.
- Meld u aan bij uw Timely account.
- Navigeer naar de Contacten en klik op alle contactpersonen, kopersof indieners.
- Klik op de naam van een contactpersoon om zijn of haar profiel te openen en individueel filters toe te wijzen.
U kunt ook meerdere contactpersonen selecteren met behulp van de selectievakjes naast hun namen. bulkacties Er verschijnt een vervolgkeuzelijst onderaan het scherm. Kies uit de vervolgkeuzelijst Filters toewijzen Om meerdere contacten tegelijk te categoriseren. Je kunt ook meerdere filters combineren om je doelgroep verder te verfijnen.
Tip: Wanneer u bulkacties uitvoert op meerdere contacten, kunt u de Artikelen per pagina onderaan de lijst kunt u eenvoudig door grotere contactenlijsten bladeren.
5. Hoe contactgegevens exporteren
Door uw contacten te exporteren, kunt u hun gegevens buiten uw netwerk gebruiken. Timelybijvoorbeeld voor rapportage, import in CRM-tools of het maken van mailinglijsten.
- Meld u aan bij uw Timely account.
- Navigeer naar Contacten en kies een van beide alle contactpersonen, kopersof indieners.
- Selecteer uit de lijst met ticketkopers de contactpersonen die u wilt exporteren.
- Selecteer de contactpersonen die u wilt exporteren met behulp van de selectievakjes.
- Van de bulkacties vervolgkeuzelijst, kies Exporteren naar CSV.
Uw bestand wordt automatisch gedownload en bevat de geselecteerde contactgegevens in een standaard CSV-formaat dat compatibel is met spreadsheet- en CRM-toepassingen.
Opzetten Timely's Contactbeheer De module verbetert de manier waarop u omgaat met leden, ticketkopers en evenementindieners. Het vereenvoudigt dataverzameling, verbetert segmentatie en biedt bruikbare inzichten in uw community.
Door contactgegevens te bekijken, filteren en exporteren, kunt u:
- Stroomlijn de communicatie met verschillende contacttypen.
- Identificeer de belangrijkste doelgroepen voor promoties of uitnodigingen voor evenementen.
- Volg en beheer de betrokkenheid van gebruikers bij evenementen en inzendingen.
Met deze functies kunt u leden, kopers en indieners een persoonlijkere ervaring bieden, terwijl u tegelijkertijd uw workflow optimaliseert en uw contactendatabase georganiseerd houdt.
Extra hulp nodig?
Voor verdere begeleiding en ondersteuning kunt u terecht op onze Klantenservice. Als u daarnaast vragen hebt of hulp nodig hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons klantensuccesteam door een supportticket te openen via uw Timely dashboard van de account.
Bovendien, mocht u aanvullende hulp nodig hebben bij de implementatie en het gebruik van Timely evenementenbeheersysteem, wij helpen u graag verder. Ontdek alle professional services, wij bieden, en voel je vrij om Neem contact met ons op bereiken van jouw doelen