Bruk TimelyKontaktadministrasjonsmodulen for å søke, segmentere og eksportere informasjon om kontakter, for eksempel medlemmer, billettkjøpere og hendelsesinnleverereDenne veiledningen fokuserer på hvordan du administrerer kontakter i din Timely konto, spesielt hvordan du finner kontakter, organiserer dem med filtre og eksporterer dataene deres for oppfølging eller rapportering.
1. Konfigurering av kontaktadministrasjonsmodulen
For å begynne å administrere kontakter i Timelymå du først aktivere modulen for kontaktadministrasjon i kontoen din. Når den er slått på, kan du enkelt legge til, organisere og oppdatere kontaktene dine.
Følg trinnvise instruksjoner i vår Slik konfigurerer du kontaktadministrasjonsmodulen guide for å få alt på plass.
2. Vise og filtrere kontakter
Med TimelyMed Kontaktbehandling-modulen kan du enkelt se, søke etter og organisere alle kontaktene dine på ett sted, inkludert medlemmer, billettkjøpere og hendelsesinnleverereDenne delen forklarer hvor du finner kontaktlistene dine og hvordan du bruker filtre.
- Open Kontakter i Timely dashbordet.
- Du vil se tre faner: Alle kontakter (Standard), kjøpereog Innsendere.
- Bruk Filtrer etter navn/e-post, Filtrer etter rolle, Filtrer etter medlemskapsplaneller Tilpassede filtre for å begrense resultatene. Klikk deretter Søk for å bruke filtrene dine (eller Fjern å tilbakestille).
- Etter at du har funnet en kontakt, klikker du på navnet deres for å åpne Kontakt detaljer side.
3. Slik lager du filtre for kontakter
Filtre hjelper deg med å organisere kontakter i meningsfulle grupper, for eksempel, Leverandører, Studentereller PressNår filtrene er opprettet, kan de brukes til å segmentere målgrupper eller effektivisere kommunikasjonen.
- Logg inn på din Timely konto.
- Naviger til Filter menyen og gå til Filter-området.
- Klikk på +Legg til filter
- Gi filteret ditt et navn og under Brukt i velg Kontakter fra rullegardinmenyen.
- Klikk Spar for å opprette det nye filteret.
- I den nye filterfanen klikker du på «Legg til element" for å lage filterelementer. Du kan legge til et navn og angi en farge for hvert filterelement.
4. Slik tilordner du filtre for kontakter
Etter at du har opprettet filtrene dine, kan du tilordne dem til bestemte kontakter eller grupper av kontakter. Dette hjelper deg med å raskt identifisere og administrere kontakter basert på delte egenskaper.
- Logg inn på din Timely konto.
- Naviger til Kontakter og klikk på Alle kontakter, kjøpereeller Innsendere.
- Klikk på navnet til en kontakt for å åpne profilen deres og tilordne filtre individuelt.
Alternativt kan du velge flere kontakter ved å bruke avmerkingsboksene ved siden av navnene deres. massehandlinger rullegardinmenyen vises nederst på skjermen. Fra rullegardinmenyen velger du Tildel filtre for å kategorisere flere kontakter samtidig. Du kan også kombinere flere filtre for å avgrense målgruppen din ytterligere.
Tips: Når du utfører massehandlinger på flere kontakter, kan du øke Varer per side innstillingen nederst på listen for å enkelt bla gjennom større kontaktlister.
5. Slik eksporterer du kontaktinformasjon
Ved å eksportere kontaktene dine kan du bruke dataene deres utenfor Timely, for eksempel for rapportering, import til CRM-verktøy eller oppretting av e-postlister.
- Logg inn på din Timely konto.
- naviger til Kontakter og velg enten Alle kontakter, kjøpereeller Innsendere.
- Fra listen over billettkjøpere velger du kontaktene du ønsker å eksportere.
- Velg kontaktene du vil eksportere ved hjelp av avmerkingsboksene.
- Fra massehandlinger rullegardinmenyen, velg Eksporter til CSV.
Filen din lastes ned automatisk, og inneholder den valgte kontaktinformasjonen i et standard CSV-format som er kompatibelt med regneark og CRM-applikasjoner.
Setter opp Timely'S Kontaktadministrasjon Modulen forbedrer måten du håndterer medlemmer, billettkjøpere og innsendere av arrangementer på. Den forenkler datainnsamling, forbedrer segmentering og gir handlingsrettet innsikt i fellesskapet ditt.
Ved å vise, filtrere og eksportere kontaktdata kan du:
- Strømlinjeform kommunikasjonen med ulike kontakttyper.
- Identifiser nøkkelmålgrupper for kampanjer eller arrangementsinvitasjoner.
- Spor og administrer brukerengasjement på tvers av arrangementer og innsendinger.
Med disse funksjonene kan du tilby en mer personlig opplevelse for medlemmer, kjøpere og innsendere, samtidig som du optimaliserer arbeidsflyten og holder kontaktdatabasen organisert.
Trenger du ekstra hjelp?
For ytterligere veiledning og støtte, vennligst besøk vår Hjelpesenter. I tillegg, hvis du har spørsmål eller trenger hjelp, ikke nøl med å kontakte vårt kundesuksessteam ved å åpne en støttebillett fra din Timely kontoens dashbord.
Dessuten, i tilfelle du trenger ytterligere hjelp til implementering og bruk Timely hendelsesstyringssystem, vi bistår gjerne. Utforsk alle profesjonelle tjenester vi tilbyr, og gjerne Ta kontakt med oss i dag!