Använda Timelys kontakthanteringsmodul för att söka, segmentera och exportera information om kontakter, till exempel medlemmar, biljettköpare och händelseinskickareDen här guiden fokuserar på hur du hanterar kontakter inom din Timely konto, särskilt hur man hittar kontakter, organiserar dem med filter och exporterar deras data för uppföljning eller rapportering.
1. Konfigurera kontakthanteringsmodulen
För att börja hantera kontakter i Timelymåste du först aktivera modulen Kontakthantering i ditt konto. När den är aktiverad kan du enkelt lägga till, organisera och uppdatera dina kontakter.
Följ steg-för-steg-instruktionerna i vår Så här konfigurerar du modulen för kontakthantering guide för att få allt i ordning.
2. Visa och filtrera kontakter
Med TimelyMed modul Kontakthantering kan du enkelt visa, söka efter och organisera alla dina kontakter på ett ställe, inklusive medlemmar, biljettköpare och händelseinskickareDet här avsnittet förklarar var du hittar dina kontaktlistor och hur du använder filter.
- Öppet Kontakt i din Timely instrumentbräda.
- Du kommer att se tre flikar: Alla kontakter (Standard), köpareoch Insändare.
- Använda Filtrera efter namn/e-postadress, Filtrera efter roll, Filtrera efter medlemskapsplan, eller Anpassade filter för att begränsa dina resultat. Klicka sedan på Sök för att tillämpa dina filter (eller Rensa att återställa).
- När du har hittat en kontakt klickar du på deras namn för att öppna Kontaktuppgifter sida.
3. Hur man skapar filter för kontakter
Filter hjälper dig att organisera kontakter i meningsfulla grupper, till exempel, Leverantörer, Studenter, eller KlickaNär filter har skapats kan de användas för att segmentera målgrupper eller effektivisera kommunikationen.
- Logga in på din Timely konto.
- Navigera till Filter menyn och gå till filterområdet.
- Klicka på +Lägg till filter
- Namnge ditt filter och under Använd i välj Kontakt från rullgardinsmenyn.
- Klicka Spara för att skapa det nya filtret.
- I den nya filterfliken klickar du på “Lägg till artikel” för att skapa filterobjekt. Du kan lägga till ett namn och ställa in en färg för varje filterobjekt.
4. Hur man tilldelar filter för kontakter
När du har skapat dina filter kan du tilldela dem till specifika kontakter eller grupper av kontakter. Detta hjälper dig att snabbt identifiera och hantera kontakter baserat på gemensamma egenskaper.
- Logga in på din Timely konto.
- Navigera till Kontakt och klicka på Alla kontakter, köpare, eller Insändare.
- Klicka på en kontakts namn för att öppna deras profil och tilldela filter individuellt.
Alternativt kan du välja flera kontakter med hjälp av kryssrutorna bredvid deras namn. bulkåtgärder rullgardinsmenyn visas längst ner på skärmen. Från rullgardinsmenyn väljer du Tilldela filter för att kategorisera flera kontakter samtidigt. Du kan också kombinera flera filter för att ytterligare förfina din målgrupp.
Dricks: När du utför massåtgärder på flera kontakter kan du öka Objekt per sida inställningen längst ner i listan för att enkelt bläddra bland större kontaktlistor.
5. Hur man exporterar kontaktinformation
Genom att exportera dina kontakter kan du använda deras data utanför Timely, till exempel för rapportering, import till CRM-verktyg eller skapande av e-postlistor.
- Logga in på din Timely konto.
- Navigera till Kontakt och välj antingen Alla kontakter, köpare, eller Insändare.
- Från listan över biljettköpare väljer du de kontakter du vill exportera.
- Markera de kontakter du vill exportera med hjälp av kryssrutorna.
- Från bulkåtgärder dropdown, välj Exportera till CSV.
Din fil laddas ner automatiskt och innehåller den valda kontaktinformationen i ett standard CSV-format som är kompatibelt med kalkylblad och CRM-program.
Inställning TimelyÄr Kontakthantering Modulen förbättrar hur du hanterar medlemmar, biljettköpare och evenemangsinskickare. Den förenklar datainsamling, förbättrar segmenteringen och ger användbara insikter i din community.
Genom att visa, filtrera och exportera kontaktdata kan du:
- Effektivisera kommunikationen med olika kontakttyper.
- Identifiera viktiga målgrupper för kampanjer eller evenemangsinbjudningar.
- Spåra och hantera användarengagemang över evenemang och inskick.
Med dessa funktioner kan du erbjuda en mer personlig upplevelse för medlemmar, köpare och inskickare, samtidigt som du optimerar ditt arbetsflöde och håller din kontaktdatabas organiserad.
Behöver du ytterligare hjälp?
För ytterligare vägledning och support, besök vår Hjälpcenter. Dessutom, om du har några frågor eller behöver hjälp, tveka inte att kontakta vårt kundframgångsteam genom att öppna en supportbiljett från din Timely kontots instrumentpanel.
Dessutom, om du behöver ytterligare hjälp med att implementera och använda Timely händelsehanteringssystem, vi hjälper gärna till. Utforska alla professionella tjänster vi erbjuder, och gärna kontakta oss i dag!