Timely Contacts Management Module streamlines data collection and management for event registrants, enhancing your overall workflow. Moreover, this feature allows attendees to create accounts, sign in to the public calendar, and easily access their purchase history and tickets, providing a seamless and organized user experience. In this post, you will learn how to set up Timely contacts management module and start benefiting from this functionality.
1. 連絡先管理モジュールを使用する利点
連絡先管理モジュールは、次の機能を提供することでワークフローを合理化し、ユーザーとのやり取りを強化するように設計されています。
- 強化されたカスタマーエクスペリエンス購入者はアカウントを作成し、購入履歴に簡単にアクセスしてチケットを取得できるため、よりパーソナライズされたシームレスなエクスペリエンスが提供されます。
- 一元化されたデータ管理すべての顧客情報は 1 か所に安全に保存されるため、ダッシュボードから直接顧客ベースを簡単に管理、追跡、分析できます。
- カスタムフィールド: 連絡先が記入したり、必須としてマークしたり、社内使用のみに予約したりできるカスタムの質問を作成し、ニーズに合わせて関連データを収集できるようにします。
- カスタマイズ可能なフィルター: 特定の基準に基づいてカスタマイズ可能な内部フィルターを使用してチケット購入者を整理し、ターゲットを絞ったコミュニケーションとより効率的なオーディエンス管理を可能にします。
2. アカウントに連絡先管理モジュールを設定する
2.1. エンドユーザーを有効にする方法 Login
連絡先管理モジュールを有効にするには、次の手順に従います。
- あなたにログインする Timely アカウント.
- 「お問い合わせ” メニューを開き、”設定" タブ。
- 次に、「連絡先管理を有効にするに設立された地域オフィスに加えて、さらにローカルカスタマーサポートを提供できるようになります。」
- 」をクリックしてください投稿” をクリックして変更を適用します。
有効にすると、新しい「連絡先」メニューからイベント登録者を管理できるようになり、登録者は公開カレンダーを通じて自分のアカウントにアクセスできるようになります。
2.2 チケット購入時にサインインを必須にする方法
連絡先管理モジュールを使用すると、チケットを購入する前にサインインを必須にすることができます。これを行うには、次の手順に従います。
- あなたにログインする Timely アカウント.
- 「お問い合わせ” メニューを開き、”設定" タブ。
- 次に、「購入にはサインインが必要ですに設立された地域オフィスに加えて、さらにローカルカスタマーサポートを提供できるようになります。」
- 」をクリックしてください投稿” をクリックして新しい設定を適用します。
3. 連絡先のカスタムフィールドを作成する方法
連絡先に対してカスタムの質問を作成できます。これは、連絡先自身が入力することも、必須としてマークすることも、内部使用のみに予約することもできます。連絡先のカスタム フィールドを作成するには、次の手順に従います。
- あなたにログインする Timely アカウント.
- 「お問い合わせ” メニューを開き、”設定" タブ。
- 次に、カスタムフィールド"と"+フィールドの追加に設立された地域オフィスに加えて、さらにローカルカスタマーサポートを提供できるようになります。」
3.1 カスタムフィールドタイプ
現在、次の 4 つの異なるカスタム フィールド タイプがあります。
- はい/いいえの答え: ユーザーは質問に回答するために「はい」または「いいえ」をマークする必要があります。
- テキストによる回答: ユーザーは質問に文章で答える必要があります。
- チェックボックスの答え: 文章が該当する場合、または理解したかどうかを確認するために、ユーザーにボックスをチェックするよう要求します。
- ドロップダウンの答え: は、ユーザーが利用可能なオプションのリストから目的の項目を選択できるようにする、ユーザーフレンドリーなインターフェイスを提供します。
- ドロップダウン カスタム フィールドを作成すると、「選択肢の追加」というオプションが表示され、ユーザーは選択肢を別の行に入力できるようになります。ユーザーはドロップダウンごとに最大 20 個の選択肢を入力できます。
- また、複数の選択肢を選択して複数の選択を行うこともできます。また、無制限、正確な数、または範囲を選択することもできます。
3.2 連絡先に質問を表示するか、社内使用のみにするか
Timely’s custom fields settings offer flexibility in how and where each field appears to users. You can configure options to display fields in various contexts, depending on your needs.
Here are the available options for each custom field:
- 必須
- Show in Sign Up Form
- Show in Ticketing Checkout.
- Show in My Profile
3.2.1必須
Check this option to make the field mandatory. Users will need to fill it in to complete actions, such as signing up or purchasing tickets.
3.2.2 Show in Sign Up Form
When selected, this field will be displayed on the sign-up form, allowing users to enter information when they register for a ticket purchaser account.
3.2.3 Show in Ticketing Checkout
To add a custom field to the checkout process, create the desired field and check the option “Show in Ticketing Checkout.” This enables the field to appear during checkout, giving organizers a powerful tool to collect additional information specific to each purchaser.
This feature is particularly useful for gathering details that may be critical to the event, such as dietary preferences, emergency contact information, or any other data that can enhance the attendee experience.
By using these options strategically, you can manage where and when users interact with each custom field, streamlining the information-gathering process and improving overall user experience.
3.2.4 Show in My Profile
選択した場合 “Show in My Profile”, the custom field will appear in the “My Account” section for end users. This allows users to view and manage the information themselves, ensuring it is up-to-date and relevant for future interactions.
If you leave this option unchecked, the field will only be visible to internal users, within the Contacts menu. After clicking on a specific contact, and accessing the “Additional Information” tab.
4. 連絡先情報の管理
You can find the contacts information within the Contacts menu, in the “Purchasers” tab. There you can filter contacts by name or using filters. After finding the contact you are looking for, you can click on their name, to open the contact details:
また、複数の連絡先を選択して、フィルターの割り当てやデータのエクスポートなどの一括操作を実行することもできます。
4.1 連絡先のフィルターを作成する方法
- あなたにログインする Timely アカウント.
- 「フィルタ」メニューをクリックして、「フィルター」領域に移動します。
- クリック "+フィルターを追加「
- 名前を割り当て、「で使われる"選択"購入者ドロップダウンメニューから」。
- 」をクリックしてください投稿” をクリックして新しいフィルターを作成します。
- Within the new filter tab, click on “アイテムを追加” をクリックしてフィルター項目を作成します。フィルター項目ごとに名前を追加し、色を設定できます。
4.2 連絡先にフィルターを割り当てる方法
- あなたにログインする Timely アカウント.
- 「お問い合わせをクリックして購入者に設立された地域オフィスに加えて、さらにローカルカスタマーサポートを提供できるようになります。」
- すべてのチケット購入者のリストが表示されます。連絡先をクリックしてフィルターを割り当てるか、複数の連絡先を選択してフィルターを一括で適用します。
4.3 連絡先情報をエクスポートする方法
- あなたにログインする Timely アカウント.
- 「お問い合わせをクリックして購入者に設立された地域オフィスに加えて、さらにローカルカスタマーサポートを提供できるようになります。」
- チケット購入者のリストから、エクスポートする連絡先を選択します。
- 選択 "CSVにエクスポートドロップダウン メニューから「ダウンロード」をクリックすると、連絡先情報が CSV ファイルとしてダウンロードされます。
セットアップ Timelyの連絡先管理モジュールは、チケット購入者の取り扱いを強化し、データ収集と顧客管理を効率化します。ユーザー login、フィルターの作成と割り当て、連絡先情報のエクスポートなどの機能により、顧客とのやり取りを改善し、オーディエンスを効率的に管理するための強力なツールが得られます。これらの機能により、購入者にパーソナライズされたエクスペリエンスを提供し、ワークフローを効果的に最適化できます。
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