Use TimelyMódulo de Gestión de Contactos para buscar, segmentar y exportar información sobre contactos, como miembros, compradores de entradas y remitentes de eventosEsta guía se centra en cómo administrar los contactos dentro de su Timely cuenta, en particular cómo encontrar contactos, organizarlos con filtros y exportar sus datos para seguimiento o elaboración de informes.
1. Configuración del módulo de gestión de contactos
Para comenzar a administrar contactos en TimelyPrimero deberás habilitar el módulo de Gestión de Contactos en tu cuenta. Una vez activado, podrás agregar, organizar y actualizar tus contactos fácilmente.
Siga las instrucciones paso a paso en nuestro Cómo configurar el módulo de gestión de contactos Guía para configurar todo.
2. Visualización y filtrado de contactos
con TimelyEn el módulo de Administración de contactos de , puede ver, buscar y organizar fácilmente todos sus contactos en un solo lugar, incluidos miembros, compradores de entradas y remitentes de eventosEsta sección explica dónde encontrar sus listas de contactos y cómo usar los filtros.
- Abra el Contactos en tu Timely .
- Verás tres pestañas: Todos los contactos (Predeterminado), Compradores e Remitentes.
- Use Filtrar por nombre/correo electrónico, Filtrar por rol, Filtrar por plan de membresía o Los filtros personalizados Para limitar los resultados, haga clic en Buscar para aplicar sus filtros (o Borrar para reiniciar).
- Después de encontrar un contacto, haga clic en su nombre para abrir el Información de Contacto .
3. Cómo crear filtros para contactos
Los filtros le ayudan a organizar los contactos en grupos significativos, por ejemplo, Vendedores, Estudiantes o PrensaUna vez creados, los filtros se pueden utilizar para segmentar audiencias o agilizar la comunicación.
- Inicie sesión en su Timely ,.
- Navegue a la sección Filtros Menú y vaya al área Filtros.
- Haga clic en +Añadir filtro
- Nombra tu filtro y debajo Utilizada en selecciona Contactos en el menú desplegable.
- Haga clic en Guardar para crear el nuevo filtro.
- Dentro de la nueva pestaña de filtro, haga clic en “Añadir artículo” para crear elementos de filtro. Puede agregar un nombre y establecer un color para cada elemento de filtro.
4. Cómo asignar filtros a los contactos
Después de crear tus filtros, puedes asignarlos a contactos específicos o grupos de contactos. Esto te ayuda a identificar y gestionar rápidamente los contactos según sus características compartidas.
- Inicie sesión en su Timely ,.
- Navegue a la sección Contactos y haga clic en Todos los contactos, Compradores o Remitentes.
- Haga clic en el nombre de un contacto para abrir su perfil y asignar filtros individualmente.
Alternativamente, seleccione varios contactos usando las casillas de verificación junto a sus nombres. acciones masivas El menú desplegable aparecerá en la parte inferior de la pantalla. En el menú desplegable, seleccione Asignar filtros Para categorizar varios contactos a la vez. También puedes combinar varios filtros para refinar aún más tu audiencia.
Consejo: Al realizar acciones masivas en varios contactos, puede aumentar la Productos en la página Configuración en la parte inferior de la lista para explorar fácilmente listas de contactos más grandes.
5. Cómo exportar información de contacto
Exportar sus contactos le permite utilizar sus datos fuera Timely, por ejemplo, para generar informes, importar a herramientas de CRM o crear listas de correo.
- Inicie sesión en su Timely cuenta.
- Navegue a Contactos y elige ya sea Todos los contactos, Compradores o Remitentes.
- De la lista de compradores de entradas, seleccione los contactos que desea exportar.
- Seleccione los contactos que desea exportar utilizando las casillas de verificación.
- Desde el acciones masivas menú desplegable, elija Exportar a CSV.
Su archivo se descargará automáticamente y contendrá la información de contacto seleccionada en un formato CSV estándar compatible con hojas de cálculo y aplicaciones CRM.
Configuración Timely, Gestión de contactos Este módulo mejora la gestión de miembros, compradores de entradas y promotores de eventos. Simplifica la recopilación de datos, mejora la segmentación y proporciona información útil sobre tu comunidad.
Al ver, filtrar y exportar datos de contacto, puede:
- Agilice las comunicaciones con diferentes tipos de contactos.
- Identificar audiencias clave para promociones o invitaciones a eventos.
- Realice un seguimiento y gestione la participación de los usuarios en eventos y envíos.
Con estas funciones, puede brindar una experiencia más personalizada para miembros, compradores y remitentes, al tiempo que optimiza su flujo de trabajo y mantiene organizada su base de datos de contactos.
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