Uso TimelyO módulo de Gestão de Contatos permite pesquisar, segmentar e exportar informações sobre contatos, tais como: membros, compradores de ingressos e participantes do eventoEste guia se concentra em como gerenciar contatos dentro da sua organização. Timely conta, em particular como encontrar contatos, organizá-los com filtros e exportar seus dados para acompanhamento ou geração de relatórios.
1. Configurando o módulo de gerenciamento de contatos
Para começar a gerenciar contatos em TimelyPrimeiro, você precisará ativar o módulo de Gerenciamento de Contatos em sua conta. Depois de ativado, você poderá adicionar, organizar e atualizar seus contatos com facilidade.
Siga as instruções passo a passo em nosso Como configurar o módulo de gerenciamento de contatos Guia para configurar tudo.
2. Visualizar e filtrar contatos
Com TimelyCom o módulo de Gerenciamento de Contatos, você pode visualizar, pesquisar e organizar facilmente todos os seus contatos em um só lugar, incluindo membros, compradores de ingressos e participantes do eventoEsta seção explica onde encontrar suas listas de contatos e como usar os filtros.
- Abra Contactos na sua Timely painel de controle.
- Você verá três abas: Todos os contatos (Padrão) Compradores e Remetentes.
- Uso Filtrar por nome/e-mail, Filtrar por função, Filtrar por plano de assinatura, ou Filtros personalizados Para refinar seus resultados, clique em Pesquisar para aplicar seus filtros (ou Limpar para reiniciar).
- Após encontrar um contato, clique no nome dele para abrir o Entre em Contato: Disputas de Comerciais.
3. Como criar filtros para contatos
Os filtros ajudam você a organizar os contatos em grupos relevantes, por exemplo, Vendedores, Estudantes, ou ImprensaUma vez criados, os filtros podem ser usados para segmentar o público ou otimizar a comunicação.
- Faça login no seu Timely conta.
- Navegue até a Filtros No menu, acesse a área de Filtros.
- Clique em +Adicionar filtro
- Dê um nome ao seu filtro e, em seguida, escreva abaixo. Usado em selecionar Contactos No menu suspenso.
- Clique Economize para criar o novo filtro.
- Na nova aba de filtro, clique em “Adicionar Item” para criar itens de filtro. Você pode adicionar um Nome e definir uma cor para cada item de filtro.
4. Como atribuir filtros para contatos
Após criar seus filtros, você pode atribuí-los a contatos específicos ou grupos de contatos. Isso ajuda a identificar e gerenciar contatos rapidamente com base em características compartilhadas.
- Faça login no seu Timely conta.
- Navegue até a Contactos e clique em Todos os contatos, Compradores, ou Remetentes.
- Clique no nome de um contato para abrir o perfil dele e atribuir filtros individualmente.
Alternativamente, selecione vários contatos usando as caixas de seleção ao lado de seus nomes. ações em massa Um menu suspenso aparecerá na parte inferior da tela. No menu suspenso, escolha Atribuir filtros Para categorizar vários contatos de uma só vez. Você também pode combinar vários filtros para refinar ainda mais seu público.
Dica: Ao executar ações em massa em vários contatos, você pode aumentar o itens por página Configuração na parte inferior da lista para facilitar a navegação em listas de contatos maiores.
5. Como exportar informações de contato
Exportar seus contatos permite que você use os dados deles fora do sistema. TimelyPor exemplo, para gerar relatórios, importar dados para ferramentas de CRM ou criar listas de e-mail.
- Faça login no seu Timely conta.
- Acessar Contactos e escolha qualquer um Todos os contatos, Compradores, ou Remetentes.
- Na lista de compradores de ingressos, selecione os contatos que deseja exportar.
- Selecione os contatos que deseja exportar usando as caixas de seleção.
- De ações em massa menu suspenso, escolha Exportar para CSV.
O arquivo será baixado automaticamente e conterá as informações de contato selecionadas em um formato CSV padrão, compatível com planilhas e aplicativos de CRM.
Configurando Timely'S Gerenciamento de contatos Este módulo aprimora a forma como você gerencia membros, compradores de ingressos e organizadores de eventos. Ele simplifica a coleta de dados, melhora a segmentação e fornece insights acionáveis sobre sua comunidade.
Ao visualizar, filtrar e exportar dados de contato, você pode:
- Simplifique a comunicação com diferentes tipos de contato.
- Identifique o público-alvo principal para promoções ou convites para eventos.
- Acompanhe e gerencie o engajamento do usuário em eventos e envios.
Com esses recursos, você pode proporcionar uma experiência mais personalizada para membros, compradores e remetentes, otimizando seu fluxo de trabalho e mantendo seu banco de dados de contatos organizado.
Precisa de ajuda adicional?
Para obter mais orientação e suporte, visite nosso Central de Ajuda. Além disso, se você tiver alguma dúvida ou precisar de assistência, não hesite em entrar em contato com nossa equipe de sucesso do cliente abrindo um tíquete de suporte em seu Timely painel da conta.
Além disso, caso necessite de assistência adicional na implementação e utilização Timely sistema de gerenciamento de eventos, estamos felizes em ajudar. Explore todos os serviços profissionais oferecemos e sinta-se à vontade para entrar em contato com a gente hoje!