Timely’s Contacts Management Module streamlines data collection and management for members, event registrants and event submitters, enhancing your overall workflow. This feature allows members to view their membership plan purchase history. It also allows attendees to easily access their event registration history and tickets. Likewise, event submitters can review, edit, or cancel their submitted events, depending on the permissions you grant them. In this post, you’ll learn how to set up Timely’s Contacts Management Module and start benefiting from its powerful capabilities.
1. Benefícios de usar o módulo de gerenciamento de contatos
O Módulo de Gerenciamento de Contatos foi projetado para otimizar seu fluxo de trabalho e aprimorar a interação do usuário, oferecendo:
- Melhoria na experiência do cliente: Members, ticket purchasers and event submitters can create accounts for easier engagement. Members can see their purchase history, purchasers can also easily access their previous event registrations and tickets, while event submitters can log in to review, edit, or cancel their submitted events (depending on permissions). This creates a seamless, self-service experience for all types of users interacting with your Timely conta.
- Gerenciamento de dados centralizado: Todas as informações dos clientes são armazenadas com segurança em um só lugar, facilitando o gerenciamento, o rastreamento e a análise da sua base de clientes diretamente do seu painel.
- Campos personalizados: Crie perguntas personalizadas que os contatos podem preencher, marcar como necessárias ou reservar apenas para uso interno, permitindo que você reúna dados relevantes adaptados às suas necessidades.
- Filtros personalizáveis: Organize and segment contacts (such as members, ticket buyers, or event submitters) using customizable internal filters. This makes it easier to target communications and manage your audience more effectively.
2. Configurando o módulo de gerenciamento de contatos em sua conta
2.1. Como habilitar o usuário final Login
Para ativar o Módulo de Gerenciamento de Contatos, siga estes passos:
- Faça login no seu Timely conta.
- Navegue para o "Contactos” menu e selecione o “Configurações" aba.
- Em seguida, marque a caixa “Habilitar gerenciamento de contatos. "
- Clique em "Economize” para aplicar suas alterações.
Once activated, you’ll be able to manage members, event registrants and submitters through the new “Contacts” menu, and they’ll gain access to their own account through your public calendar.
2.2 Como tornar o login obrigatório para compras de ingressos
Com o módulo Contacts Management, você pode tornar o login obrigatório antes de comprar os ingressos. Para isso, siga os passos:
- Faça login no seu Timely conta.
- Navegue para o "Contactos” menu e selecione o “Configurações" aba.
- Em seguida, marque a caixa “É necessário fazer login para comprar. "
- Clique em "Economize” para aplicar suas novas configurações.
Please note that members must sign in before registering for any program so our system can identify them and apply any applicable members-only access or discounts. Moreover, for privacy and security reasons, event submitters are also required to sign in before submitting events. Therefore, this requirement cannot be enabled or disabled in the settings for either members or submitters.
3. Como criar campos personalizados para contatos
Você pode criar perguntas personalizadas para contatos, que podem ser preenchidas pelos próprios contatos, marcadas como obrigatórias ou reservadas somente para uso interno. Para criar campos personalizados para contatos, siga as etapas abaixo:
- Faça login no seu Timely conta.
- Navegue para o "Contactos” menu e selecione o “Configurações" aba.
- Depois, clique em "Campos personalizados"E"+Adicionar campo. "
3.1 Tipos de campos personalizados
Atualmente, existem quatro tipos diferentes de campos personalizados:
- Resposta sim/não: exige que os usuários marquem Sim ou Não para responder à pergunta.
- Resposta de texto: exige que os usuários respondam à pergunta com uma frase.
- Resposta da caixa de seleção: exige que os usuários marquem a caixa se a frase for aplicável ou para confirmar o entendimento.
- Resposta suspensa: fornece uma interface amigável para ajudar os usuários a selecionar o item desejado em uma lista de opções disponíveis.
- Ao criar um campo personalizado suspenso, uma opção chamada “Adicionar opções” aparecerá, permitindo aos usuários inserir opções em linhas separadas. Os usuários podem inserir no máximo 20 opções por menu suspenso.
- You can also choose multiple choices, so that more than one choice can be made and you can choose Unlimited, Exact Number or a Range.
3.2 Exibir perguntas para contatos ou deixá-las apenas para uso interno
Once you’ve set up your custom questions, you can select the option “Show in My Profile” to make them answerable by end users.
In this case, they will appear to end users in their My Account area.
Otherwise, if you leave them unchecked, they will only be visible to internal users, within the Contacts menu. After clicking on a specific contact, and accessing the “Additional Information” tab.
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